По мотивам сказки Ованеса Туманяна — вариации сюжета о Золотой рыбке. Старик отпускает обратно в море пойманную говорящую рыбу, которая затем является им со старухой в облике юноши, спасающего их от многих несчастий.
И первым у нас будет – самый популярный мультфильм СССР!!!
Главный герой, лесной Ёжик, пускается в путь, чтобы навестить своего приятеля, Медвежонка, с которым он пьет по вечерам чай и считает звёзды. В дороге он обращает внимание на белую лошадь, которая едва виднеется в вечерней дымке, и задается вопросом: не утонет ли лошадь в тумане, если ляжет спать? Чтобы убедиться, что она в безопасности, он сходит с дороги и начинает свои странствия в таинственном ночном мире, где встречается с его обитателями: Филином, Светлячком, доброй Собакой, которая возвращает ему потерянный узелок с банкой варенья. Блуждая в тумане, Ёжик слышит зов Медвежонка и, спеша навстречу приятелю, оступается и оказывается в реке; на берег его выносит добрый «кто-то» (большая рыба). В конце концов, Ёжик все же встречается с Медвежонком; они пьют чай, греются у огня, и Ёжик вспоминает о лошади — «…как она там, в тумане?»